Author Archives: אסף נתן

זהו, זה סופי – קורונה היא שפעת, חד משמעית

By | 18/04/2020

אמרתי שאני לא אכתוב בנושא, אבל ככל שעובר הזמן אני לומד יותר וזה מעצבן אותי. אם בעבר לא הייתי בטוח ב 100%, היום אני בטוח ב 100%. לכן לא תראו אזהרה לפני הפוסט הזה. הנה הפוסטים הקודמים – ממליץ לקרוא: התיאוריה שתשנה איך שאתם מסתכלים על הקורונה חלק 1 התיאוריה שתשנה איך שאתם מסתכלים על… Read More »

איך העולם ירד על ברכיו – בגלל שפעת++

By | 26/03/2020

אזהרה חמורה: מועלות בפוסט הזה שאלות, תיאוריות, שהן בשום שלב לא הוכחו (בינתיים). זו רק נקודת המבט האישית שלי. אני לא מומחה ולא מתיימר להיות מומחה. אני רק מפעיל את השכל, ולא פעם, טועה בגדול. גם אם נקודת המבט שלי נראית לך, אנא הישמע להוראות ולחוק. אם אתה צריך להיות בבידוד – אנא הישאר בבידוד, כי… Read More »

מדוע אני חושב שתומאס פואיו טועה ולמה פסימיים תמיד נראים חכמים

By | 15/03/2020

פוסט שלישי בסדרה. שני הפוסטים הקודמים: התיאוריה שתשנה איך שאתם מסתכלים על הקורונה – חלק 1 התיאוריה שתשנה איך שאתם מסתכלים על הקורונה – חלק 2 והפוסט הרביעי והאחרון חביב בנושא – איך העולם ירד על ברכיו – בגלל שפעת ++ ברשת מסתובב מאמר פסימי מאוד של תומאס פואיו (Tomas Pueyo) שנכתב ב"מדיום". המאמר לא… Read More »

התיאוריה שתשנה איך אתם מסתכלים על הקורונה – חלק 2

By | 14/03/2020

אזהרה חמורה: מועלות בפוסט הזה שאלות, תיאוריות, שהן בשום שלב לא הוכחו. זו רק נקודת המבט האישית שלי. אני לא מומחה ולא מתיימר להיות מומחה. אני רק מפעיל את השכל, ולא פעם, טועה בגדול. הסבירות שאני טועה גבוהה מאוד. גם אם נקודת המבט שלי נראית לך, אנא הישמע להוראות. אם אתה צריך להיות בבידוד –… Read More »

התיאוריה שתשנה איך שאתם מסתכלים על הקורונה

By | 11/03/2020

עריכה 14.3.2020: אזהרה חמורה: מועלות בפוסט הזה שאלות, תיאוריות, שהן בשום שלב לא הוכחו. זו רק נקודת המבט האישית שלי. אני לא מומחה ולא מתיימר להיות מומחה. אני רק מפעיל את השכל, ולא פעם, טועה בגדול. הסבירות שאני טועה גבוהה מאוד. גם אם נקודת המבט שלי נראית לך, אנא הישמע להוראות. אם אתה צריך להיות… Read More »

הרומן שלי עם הסלמון – חלק שני

By | 25/02/2020

חלקכם ניחש את שם החברה בתגובות לפוסט הקודם. לא אישרתי את התגובות כדי לא להרוס את ההפתעה 🙂 אבל מי שניחש – כל הכבוד! 🙂 בפוסט הקודם סקרנו את שוק הסלמון וטכנולוגיה חדשה, RAS, שמתבגרת ומתחילה לתפוס תאוצה בגידול הסלמון. סיימתי את הפוסט בכך שאני סבור שישנה חברה שעשויה לעשות דיסראפשן לשוק ולהפוך את השחקנים… Read More »

הרומן שלי עם הסלמון – חלק ראשון

By | 19/02/2020

אני מת על סלמון. באמת. הוורדרדות הייחודית של הבשר, הנגיסה בנתח עסיסי (שנעשה כמו שצריך) שמשחררת שלל טעמים בפה וארומות באף, הריח של סלמון סקין פריך וצלוי, האפשרויות הבלתי מוגבלות לשילובים כאלה ואחרים בשיטות שונות של הכנה, הקלילות שמרגישים אחרי שאוכלים ארוחת סלמון גדושה לעומת בשר אדום למשל. כבר בעבר התעניינתי בדגים – אבא שלי… Read More »

האלסטיות של הפלטינה או איך הילדים שלנו ינשמו אוויר נקי

By | 18/02/2020

אחת המניות בתיק שלנו, שאנו מחזיקים כבר מ 2017, היא סילווניה פלטינום. את סילווניה מצאנו על ידי סקרינר מאוד מתוחכם – עברנו על כל המניות באנגליה לפי ה א'-ב'. 🙂 סילווניה נחשבת בעיננו השקעת "לגאסי" – כלומר שייכת לסגנון השקעה של "מניות זולות ולא צומחות" עם בעיות כאלה ואחרות, השקעות שלרוב נדלג עליהן בעתיד, אך… Read More »

אובר כשלון

By | 20/11/2019

בתגובות לפוסט שלי על אנגלברג, אחד המגיבים הזכיר את אובר בתור מניית צמיחה עם עתיד מבטיח. עניתי לו שדווקא הייתי בשורט על החברה לא מזמן (בערך מ 40 עד 30). בפוסט כאן אנסה להסביר מדוע לדעתי המודל העסקי של אובר אינו מוצלח ולמה לדעתי היא שווה שבריר משוויה כיום (45 מיליארד דולר), אפילו לאחר הירידות… Read More »

דוח רבעון 3 לסאני תקשורת – מבט לאחור

By | 19/11/2019

הרבה פעמים אני מסתכל לאחור על השקעות שביצענו בעבר והצליחו או נכשלו, או דברים שכתבתי פה בבלוג. באופן די מצחיק, נתקלתי בפוסט שכתבתי על סאני ופלייבי, שתי השקעות שכיום אני רואה ככשלון. בפלייבי הפסדנו כסף (ואולי היא ראויה לפוסט משלה, ויש לי גם כמה אנקדוטות מאוד מעניינות בנושא, ופוסטים בדראפט שעוד לא שחררתי) ובסאני עשינו… Read More »